Gestión patrimonial con IA vía Telegram — Patrimind
Asesores consultan cualquier cartera desde el celular en segundos. Alertas proactivas sobre concentración de riesgo.

Asesores patrimoniales actualizaban manualmente hojas de cálculo de activos y pasivos de cientos de clientes. Consultar el estado patrimonial tomaba 20 min por cliente.
Bot de Telegram conectado a ChatGPT que entiende comandos en lenguaje natural ("¿cuánto tiene Juan en renta fija?"). Sistema central registra movimientos, calcula métricas de riesgo y envía alertas.
Cómo lo construimos
- 01Bot de Telegram con autenticación por asesor (evita acceso cruzado a carteras)
- 02ChatGPT con function calling para traducir lenguaje natural a queries SQL parametrizadas
- 03Base de datos PostgreSQL con modelo de activos/pasivos, transacciones y posiciones
- 04Engine de métricas de riesgo: concentración, duración modificada, VaR simplificado
- 05Alertas proactivas: el bot avisa cuando detecta concentración anómala o eventos de mercado
- 06Auditoría completa: cada consulta y alerta queda registrada para compliance
El impacto en números
Asesores consultan cualquier cartera desde el celular en segundos. Alertas proactivas sobre concentración de riesgo.
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